La peculiaridad de The Roots es que, además de estar liderados por el genial Black Thought, son una banda con instrumentos reales. Éste es su tercer disco, y en él ya se empieza a notar la influencia de los que más tarde llegarían a ser los Soulquarians, al contar con colaboraciones de Raphael Saadiq, D'Angelo, Q-Tip o Common. Contenido responsable en las letras y en general gran música.
TRACKLIST
| Intro | 0:34 |
| Respond / React | 5:07 |
| Section | 4:08 |
| Panic!!!!!! | 1:24 |
| It Just Don't Stop | 4:33 |
| Episodes (feat. Dice Raw) | 5:56 |
| Push Up Ya Lighter (feat. Bahamadia) | 4:36 |
| What They Do | 5:57 |
| ? Vs. Scratch (The Token DJ Cut) | 1:47 |
| Concerto Of The Desperado | 3:38 |
| Clones (feat. Dice Raw & MARS) | 4:45 |
| UNIverse At War (feat. Common) | 4:55 |
| No Alibi | 5:11 |
| Dave Vs. US | 0:50 |
| No Great Pretender | 4:25 |
| The Hypnotic | 5:19 |
| Ital (The Universal Side) (feat. Q-Tip) | 4:53 |
| One Shine | 5:40 |
| The Adventures In Wonderland | 4:34 |
| Outro |
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